Одна из собак мистера Бернса родила, и Гомеру поручают тренировать щенков. Сам мистер Бернс начинает искать новых хозяев для щенков среди своих богатых друзей. Тем временем Смитерс страдает от одиночества, и Гомер решает найти ему любовника. Остаётся только один щенок, который отказывается кусаться, и вместо этого облизывает людей. Его хочет забрать Майкл де Грааф, который также говорит, что является геем. Гомер решает познакомить Майкл де Граафа со Смитерсом, и устраивает им свидание у Луиджи. После удачного ужина они заканчивают тем, что целуются в спрингфилдском порту. Мардж подслушивает разговор Гомера с Мо, после чего начинает задавать Гомеру много вопросов об отношениях Смитерса и Майкл де Граафа. Мардж подстерегает Смитерса на стоянке, после чего она организует для них вечеринку. На вечеринке Майкл объявляет, что построит новую фабрику по производству одежды в Спрингфилде. Фабрика начинает производить много токсичных отходов, которые загрязняют местную реку. Гомер рассказывает об этом Смитерсу, который обращается за советом к мистеру Бернсу. Бернс советует ему заключить с Майклом де Граафа брак и не думать об вредных отходах. Смитерс идёт к Майклу, чтобы поговорить с ним, но после того, как тот пинает щенка, который заставил его пролить вино на штаны, он оставляет его, забирая щенка с собой.
Одна из собак мистера Бернса родила, и Гомеру поручают тренировать щенков. Сам мистер Бернс начинает искать новых хозяев для щенков среди своих богатых друзей. Тем временем Смитерс страдает от одиночества, и Гомер решает найти ему любовника. Остаётся только один щенок, который отказывается кусаться, и вместо этого облизывает людей. Его хочет забрать Майкл де Грааф, который также говорит, что является геем. Гомер решает познакомить Майкл де Граафа со Смитерсом, и устраивает им свидание у Луиджи. После удачного ужина они заканчивают тем, что целуются в спрингфилдском порту. Мардж подслушивает разговор Гомера с Мо, после чего начинает задавать Гомеру много вопросов об отношениях Смитерса и Майкл де Граафа. Мардж подстерегает Смитерса на стоянке, после чего она организует для них вечеринку. На вечеринке Майкл объявляет, что построит новую фабрику по производству одежды в Спрингфилде. Фабрика начинает производить много токсичных отходов, которые загрязняют местную реку. Гомер рассказывает об этом Смитерсу, который обращается за советом к мистеру Бернсу. Бернс советует ему заключить с Майклом де Граафа брак и не думать об вредных отходах. Смитерс идёт к Майклу, чтобы поговорить с ним, но после того, как тот пинает щенка, который заставил его пролить вино на штаны, он оставляет его, забирая щенка с собой.
